國際數(shù)據(jù)公司（IDC）全球智能家居設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告，2024年第二季度顯示，二季度全球智能攝像頭市場(chǎng)（包含消費(fèi)級(jí)室內(nèi)和室外攝像頭，含運(yùn)營商渠道）出貨3,168萬臺(tái)，同比增長11.8%，2024上半年，市場(chǎng)總出貨量攀升至6,321萬臺(tái)，同比增長11%，彰顯了攝像頭市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。
中國市場(chǎng)
盡管有"618"電商大促的助力，上半年中國消費(fèi)級(jí)攝像頭出貨量為2,288.6萬臺(tái)，同比增長為6.3%，低于全球平均水平。2023年疫情結(jié)束后帶來的需求井噴效應(yīng)，提前釋放了部分市場(chǎng)潛力，因此當(dāng)前增速較2023年明顯放緩。
中國市場(chǎng)二季度出貨1,150.7萬臺(tái)，同比增長3.9%，增幅較一季度收窄。其中室內(nèi)攝像頭出貨775.8萬臺(tái)，室外攝像頭出貨374.9萬臺(tái)，室外攝像頭增速高于室內(nèi)。隨著“618”攝像頭市場(chǎng)廠商促銷力度的加大，出貨渠道加速向線上轉(zhuǎn)移。從產(chǎn)品類型來看，雙目產(chǎn)品增長趨勢(shì)明顯，室內(nèi)攝像頭大步向500萬像素升級(jí)。
中國廠商出海
中國智能攝像頭廠商憑借技術(shù)創(chuàng)新及成本、定價(jià)優(yōu)勢(shì)，在全球市場(chǎng)出海已經(jīng)取得顯著進(jìn)展。尤其在亞太、中東、拉美等新興市場(chǎng)，產(chǎn)品在同等價(jià)位下在圖像質(zhì)量、夜視能力及存儲(chǔ)等方面有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。在歐美市場(chǎng),廠商需要在功能創(chuàng)新和數(shù)據(jù)安全之間找到平衡。
IDC研究結(jié)果顯示，2024年上半年中國攝像頭市場(chǎng)有以下主要趨勢(shì)：
1.尾部及白牌廠商份額上漲
近年伴隨新型內(nèi)容電商興起，市場(chǎng)門檻降低，更多小眾品牌及白牌產(chǎn)品涌入市場(chǎng)。攝像頭作為單價(jià)低、技術(shù)集中度低的品類，這一趨勢(shì)尤為明顯。尤其是在四六級(jí)市場(chǎng)，憑借直播間、補(bǔ)貼等方式，從線下零售渠道迅速搶占市場(chǎng)份額，在促銷季更為亮眼。伴隨線上出貨占比提升，攝像頭市場(chǎng)中的尾部及白牌廠商份額在二季度同比上漲，但頭部廠商格局仍較為穩(wěn)定。
2.主流像素升級(jí)
廠商在畫質(zhì)方面的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。室內(nèi)產(chǎn)品加速向500萬像素升級(jí)，室外產(chǎn)品當(dāng)前仍以300萬像素為主。
多攝產(chǎn)品上漲
盡管頭部廠商上半年降級(jí)趨勢(shì)明顯、價(jià)格內(nèi)卷，平均單價(jià)降至205元，同比下滑4.8%,但產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)卻未停止，雙目及多目產(chǎn)品占比已接近30%。螢石精靈球系列、小米云臺(tái)機(jī)、喬安多攝產(chǎn)品等均為上半年廠商的主推產(chǎn)品。
3.針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)，AI能力差異化顯現(xiàn)
針對(duì)嬰幼兒看護(hù)監(jiān)控，頭部廠商均推出了需求更為具體的產(chǎn)品，配合哭聲監(jiān)測(cè)等AI識(shí)別，母嬰賽道仍是當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)室內(nèi)攝像頭的最主要場(chǎng)景；伴隨老齡化加劇及大量嬰兒潮一代加速步入退休階段，針對(duì)獨(dú)居老人等應(yīng)用場(chǎng)景，攝像頭搭載屏幕、監(jiān)護(hù)識(shí)別等功能也不斷強(qiáng)化；針對(duì)寵物看護(hù)，全屋可移動(dòng)攝像頭機(jī)器人在防碰撞、臺(tái)階越障方面不斷升級(jí)。從單純監(jiān)控演進(jìn)到監(jiān)控+預(yù)警，AI點(diǎn)亮智能看家新時(shí)代。
趙思泉
IDC中國高級(jí)分析師
IDC中國高級(jí)分析師趙思泉認(rèn)為，頭部廠商除了在硬件部分提升參數(shù)競(jìng)爭(zhēng)力外，應(yīng)更加關(guān)注軟件能力，提升智能化水平。未來攝像頭市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，將是集硬件、軟件、AI識(shí)別技術(shù)等于一體的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，出海過程中應(yīng)進(jìn)行差異化、本土化的布局，針對(duì)不同國家市場(chǎng)，在營銷方面選取不同平臺(tái)及目標(biāo)人群。
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